Quotarix Nedir? Forwarder'lar İçin Teklif ve Müşteri Takip Platformu

Freight forwarder firmalarında satış süreci yalnızca müşteriye fiyat göndermekten ibaret değildir. Yeni müşteri adaylarını takip etmek, geçmiş görüşmeleri hatırlamak, teklifleri zamanında güncellemek, farklı rotalar için fiyat hazırlamak ve satış ekibinin performansını izlemek sürecin önemli parçalarıdır.

Bu süreçler Excel dosyaları, WhatsApp mesajları, e-postalar, telefon notları ve kişisel ajandalar arasında dağıldığında satış ekibinin iş yükü artarken müşteri bilgisine ulaşmak da zorlaşabilir.

İşte Quotarix, freight forwarder ve lojistik firmalarının satış süreçlerine özel geliştirilmiş bir CRM ve teklif yönetim platformudur. Platform; müşteri, fırsat ve teklif süreçlerini tek merkezden yönetmeyi ve satış ekibinin sahadan da çalışabilmesini hedefler.

PekVera'nın dikey SaaS yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi almak için PekVera'nın resmi web sitesini inceleyebilirsiniz.

Quotarix Ne İşe Yarar?

Quotarix'in temel amacı, forwarder satış süreçlerinde dağınık halde bulunan bilgileri tek bir sistemde bir araya getirmektir.

Bir satış temsilcisinin aynı müşteriyle yaptığı görüşmeler, oluşturduğu fırsatlar ve hazırladığı teklifler farklı kanallarda tutulduğunda müşteri geçmişinin tamamını görmek zorlaşabilir.

Quotarix ise bu süreci müşteri merkezli bir yapı içerisinde ele alır.

Platform üzerinden;

• Müşteri kayıtları yönetilebilir.
• Satış fırsatları takip edilebilir.
• Teklifler oluşturulabilir.
• Tekliflerin durumları izlenebilir.
• Müşteri görüşme notları tutulabilir.
• Satış ekibinin aktiviteleri takip edilebilir.
• Rota ve taşıma bilgileri teklif sürecine dahil edilebilir.
• Mobil cihaz üzerinden saha satış süreçleri yönetilebilir.

Quotarix'in resmi ürün sayfasında platformun özellikle freight forwarder, lojistik ve nakliye firmalarının satış süreçleri için tasarlandığı belirtiliyor.

Forwarder'lar Neden Özel Bir CRM'e İhtiyaç Duyar?

Genel amaçlı CRM sistemlerinde müşteri, fırsat ve satış aşamaları bulunabilir. Ancak freight forwarding sektöründe satış sürecinin kendine özgü detayları vardır.

Bir forwarder satış temsilcisi için müşteri kaydı yalnızca şirket adı ve telefon numarasından oluşmaz.

Örneğin bir fırsatta;

• çıkış noktası,
• varış noktası,
• taşıma modu,
• FCL veya LCL,
• konteyner bilgileri,
• navlun kalemleri,
• para birimi,
• transit süre,
• özel masraflar

gibi bilgiler önem taşıyabilir.

Bu nedenle kullanılan yazılımın yalnızca “müşteri takip sistemi” olması yeterli olmayabilir. Yazılımın sektörün çalışma biçimini de anlaması gerekir.

Quotarix'in forwarder odaklı yapısında FCL, LCL, hava ve kara taşımacılığı gibi süreçlere yönelik alanlar bulunuyor. Güncel sürüm bilgilerinde ayrıca deniz, hava ve kara taşıma modları, import/export, çoklu konteyner, rota, IMO ve HS kodu gibi operasyon detaylarının da desteklendiği belirtiliyor.

Quotarix'te Teklif Yönetimi Nasıl Çalışır?

Forwarder satışında teklif hazırlama süreci çoğu zaman satışın en kritik noktalarından biridir.

Müşteriden gelen talebin alınması, uygun taşıma alternatifinin belirlenmesi, navlun ve diğer maliyetlerin hesaplanması, teklifin hazırlanması ve müşteriye iletilmesinin ardından bir de takip süreci başlar.

Asıl problem ise teklif gönderildikten sonra ortaya çıkabilir:

Müşteri teklifi gördü mü?

Ne zaman tekrar aranmalı?

Bu teklif hâlâ aktif mi?

Hangi satış temsilcisinde?

Kaç teklif satışa dönüştü?

Quotarix bu süreci teklif yönetimi üzerinden merkezi hale getirmeyi amaçlıyor.

Resmi Quotarix sitesinde FCL, LCL ve hava yolu şablonları üzerinden teklif hazırlanabildiği; navlun kalemleri ve kâr marjının belirlenerek profesyonel teklif oluşturulabildiği belirtiliyor.

Bu sayede teklif yalnızca oluşturulan bir belge olmaktan çıkarak takip edilebilir bir satış fırsatının parçası haline gelir.

Müşteri Takibi Neden Bu Kadar Önemli?

Forwarder sektöründe müşteri ilişkileri uzun vadeli olabilir.

Bir müşterinin bugün verdiği teklif talebi sonuçlanmasa bile birkaç ay sonra yeni bir yükleme ihtiyacı ortaya çıkabilir. Geçmişte hangi rotalarda çalışıldığı, hangi fiyatların konuşulduğu veya hangi taleplerin sonuçlanmadığı satış ekibi için önemli bilgiler olabilir.

Ancak bu bilgiler yalnızca satış temsilcisinin telefonunda, WhatsApp konuşmalarında veya kişisel Excel dosyalarında tutuluyorsa şirket açısından erişilebilirliği azalabilir.

Quotarix'in öne çıkardığı “müşteri hafızası” yaklaşımı tam olarak bu noktaya odaklanıyor.

Müşteri görüşmeleri, notlar, teklifler ve geçmiş satış bilgileri tek bir müşteri kartı etrafında toplanabiliyor. Böylece müşteri ilişkilerinin yalnızca bir satış temsilcisinin kişisel hafızasına bağlı kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi için Quotarix'in Müşteri Hafızası: Görüşme Notları Kimin Telefonunda Olmalı? içeriğine bakabilirsiniz.

Quotarix Mobil Kullanılabilir mi?

Forwarder satış ekipleri yalnızca ofiste çalışmaz.

Müşteri ziyaretleri, fuarlar, toplantılar ve saha görüşmeleri satış sürecinin önemli parçalarıdır. Bu nedenle CRM sistemine yalnızca bilgisayardan ulaşabilmek saha ekipleri için yeterli olmayabilir.

Quotarix'in mobil uygulaması, satış temsilcilerinin müşteri, fırsat ve teklif süreçlerini hareket halindeyken yönetmesine yönelik geliştirilmiştir. App Store'daki resmi ürün açıklamasında müşteri yönetimi, fırsat takibi, teklif oluşturma, kartvizit tarama, sesli not ve yakındaki müşterileri görüntüleme gibi özellikler yer alıyor.

Quotarix'i App Store'da inceleyin

Kartvizitten Müşteri Kaydına

Özellikle fuar ve müşteri ziyaretlerinde satış ekipleri çok sayıda kartvizit toplayabilir.

Bu bilgilerin eve veya ofise dönüldüğünde tek tek sisteme girilmesi zaman alabilir ve bazı kayıtların unutulması mümkün olabilir.

Quotarix'in mobil uygulamasında kartvizitin fotoğrafı çekilerek yapay zekâ desteğiyle isim, telefon ve e-posta gibi bilgilerin müşteri kartına aktarılması özelliği bulunuyor.

Bu özellik özellikle yoğun saha satış süreçlerinde veri girişini kolaylaştırabilecek bir kullanım senaryosu sunuyor.

Satış Yöneticileri Quotarix ile Neleri Takip Edebilir?

CRM yalnızca satış temsilcisinin kullandığı bir araç değildir. Satış yöneticileri için de merkezi görünürlük sağlar.

Örneğin bir yönetici;

• Ekibin kaç teklif verdiğini,
• Hangi fırsatların aktif olduğunu,
• Hangi tekliflerin takip edilmediğini,
• Tekliflerin hangi aşamada olduğunu,
• Satış temsilcilerinin aktivitelerini,
• Teklif dönüşüm oranlarını

daha merkezi bir yapı üzerinden takip etmek isteyebilir.

Quotarix'in resmi sitesinde yönetici dashboard ve raporlama özellikleri kapsamında tekliflerin, dönüşüm oranlarının, gelir tahminlerinin ve saha aktivitelerinin takip edilebildiği belirtiliyor.

Böylece CRM yalnızca veri kaydetmek için değil, satış sürecini analiz etmek için de kullanılabilir.

Excel Yerine CRM Kullanmanın Avantajı Nedir?

Excel hâlâ birçok şirket için kullanışlı bir araçtır. Özellikle küçük ekiplerde başlangıçta müşteri veya teklif listesi oluşturmak için yeterli olabilir.

Ancak satış ekibi büyüdükçe veya teklif sayısı arttıkça bazı problemler ortaya çıkabilir.

Örneğin:

Birden fazla Excel dosyası:
Aynı müşterinin farklı satış temsilcilerinde farklı kayıtları bulunabilir.

Takip sorunu:
Hangi teklifin ne zaman aranacağı gözden kaçabilir.

Güncel olmayan bilgiler:
Dosyaların farklı kişiler tarafından farklı zamanlarda güncellenmesi veri tutarsızlığı yaratabilir.

Mobil kullanım:
Sahadaki satış temsilcisinin tüm Excel dosyalarına erişmesi her zaman pratik olmayabilir.

Raporlama:
Dağınık dosyalardan ekip performansını düzenli olarak analiz etmek daha fazla manuel çalışma gerektirebilir.

Quotarix'in yaklaşımı ise müşteri, fırsat ve teklif süreçlerini aynı sistem içerisinde ilişkilendirmek üzerine kuruludur.

Bu nedenle konu yalnızca “Excel mi CRM mi?” sorusu değildir. Asıl soru, satış ekibinin büyüyen müşteri ve teklif verisini ne kadar düzenli, erişilebilir ve takip edilebilir yönettiğidir.

Quotarix Kimler İçin Uygun?

Quotarix özellikle şu ekipler için konumlandırılıyor:

• Freight forwarder firmaları
• Lojistik şirketleri
• Nakliye firmaları
• Saha satış ekipleri
• Müşteri ziyareti gerçekleştiren satış profesyonelleri
• Teklif ve fırsat takibi yapan B2B satış ekipleri

Resmi App Store açıklamasında da Quotarix'in özellikle freight forwarder, lojistik ve nakliye sektöründeki firmalar ile saha satış ekiplerine yönelik olduğu belirtiliyor.

Dolayısıyla Quotarix'i klasik bir “genel CRM” olarak değerlendirmek yerine, forwarder satış süreçlerine odaklanan dikey bir CRM ve teklif yönetim platformu olarak ele almak daha doğru olacaktır.

Quotarix ile Hangi Süreçler Tek Merkezde Toplanabilir?

Bir forwarder'ın satış sürecini basitleştirerek düşündüğümüzde akış şu şekilde ilerleyebilir:

Müşteri → Fırsat → Teklif → Takip → Satış

Bu zincirin her halkası farklı bir araçta tutulduğunda bilgi kaybı ve takip problemleri ortaya çıkabilir.

Quotarix'in amacı ise bu süreci tek bir platform altında birleştirmektir.

Örneğin yeni bir müşteri kaydedilir, müşteri için bir fırsat oluşturulur, ilgili rota ve taşıma bilgileri girilir, teklif hazırlanır ve sonrasında teklifin durumu takip edilir.

Böylece satış süreci yalnızca “teklif gönderdik” noktasında kalmaz.

Tekliften satışa kadar olan süreç görünür hale gelir.

Quotarix Neden PekVera'nın Dikey SaaS Yaklaşımına Uygun?

PekVera'nın temel yaklaşımı, her sektöre aynı yazılımı sunmak yerine sektörün kendine özgü ihtiyaçlarına göre çözümler geliştirmek üzerine kuruludur. PekVera kendisini mobil uygulamalar, web platformları ve SaaS çözümleri geliştiren; sektör özelindeki iş süreçlerine odaklanan bir teknoloji şirketi olarak konumlandırıyor.

Quotarix de bu yaklaşımın lojistik ve freight forwarding tarafındaki örneklerinden biri olarak düşünülebilir.

Çünkü forwarder satış sürecinde yalnızca müşteri adı, telefon numarası ve satış aşaması yeterli olmayabilir.

Rota, taşıma modu, konteyner tipi, navlun kalemleri, döviz, teklif geçmişi ve müşteri hafızası gibi detaylar satış sürecinin doğal parçalarıdır.

Dikey SaaS yaklaşımının temel avantajı da burada ortaya çıkar: Yazılım, sektörün kullandığı dili ve iş akışlarını merkeze alarak tasarlanır.

Quotarix Bir CRM'den Fazlası mı?

Quotarix'i yalnızca müşteri kayıtlarının tutulduğu bir CRM olarak değerlendirmek eksik kalabilir.

Platformun temel odağı üç ana noktada toplanıyor:

Müşteri yönetimi

Müşteriler ve geçmiş iletişim bilgileri merkezi şekilde yönetilir.

Fırsat yönetimi

Satış fırsatları aşamalarına göre takip edilir ve hangi fırsatların üzerinde çalışılması gerektiği görülebilir.

Teklif yönetimi

Forwarder'a özgü bilgiler kullanılarak teklifler oluşturulur ve tekliflerin süreç içerisindeki durumu takip edilir.

Bu üç alanın aynı sistemde birleşmesi, satış ekibinin müşteriden teklife ve tekliften sonuca kadar olan süreci daha bütünsel şekilde takip etmesini sağlar.

Sonuç: Forwarder Satışında Bilgi Dağınıklığını Azaltmak

Forwarder firmalarında satış başarısı yalnızca doğru fiyatı vermekle ilgili değildir.

Doğru müşteriyi takip etmek, geçmiş görüşmeleri hatırlamak, teklifleri zamanında yenilemek, fırsatları kaçırmamak ve satış ekibinin performansını görebilmek de sürecin önemli parçalarıdır.

Bu nedenle kullanılan yazılımın sektörün çalışma biçimine uygun olması önemlidir.

Quotarix, freight forwarder ve lojistik firmalarının müşteri, fırsat ve teklif süreçlerini tek platform üzerinden yönetmesine odaklanan bir CRM ve teklif yönetim çözümüdür. Mobil satış, müşteri hafızası, fırsat takibi ve forwarder'a özgü teklif süreçlerini aynı yapı içerisinde bir araya getirir.

PekVera'nın dikey SaaS yaklaşımıyla geliştirilen Quotarix hakkında daha fazla bilgi almak isteyen forwarder firmaları, Quotarix resmi web sitesini ziyaret ederek platformun özelliklerini ve demo seçeneklerini inceleyebilir.